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Financial Planning

Ziel der Veranstaltung ist es, dem Teilnehmer Einblick in Beratungsprozesse in der Finanzdienstleistung zu geben. Dazu dienen die Finanzmärkte und die private Finanz- und Vermögensplanung als praktische Anwendung. Konkret wird der Beratungsansatz im Bereich der Altersvorsorgeplanung im Rahmen des Financial Planning aufgezeigt, sodass der Teilnehmer die Fähigkeit erwirbt, eine detaillierte Altersvorsorgeplanung zu erstellen.
Die Finanzmärkte werden insbesondere am Beispiel des Geld- und Wertpapiermarktes vertieft behandelt, sodass die jeweiligen Eigenschaften und Finanzkennzahlen von den betrachteten Finanzmärkten (insbesondere Geld-, Renten- und Aktienmarkt) beherrscht werden.

Neben der Fachkompetenz werden Methodenkompetenz (moderne empirische und theoretische Methoden auf den Finanzmärkten) und Sozialkompetenz (Teamverhalten, fachliche Diskussion und Analysefähigkeiten) vermittelt.
Im Modul „Beratungsprozesse und Beratungsinhalte am Beispiel der Finanzdienstleistung“ lernen Studierende Beratungsprozesse kennen und wie sie in der Praxis umgesetzt werden. Als Praxistransfer werden dazu die Beratungsprozesse und Inhalte in der Finanzdienstleistung (Banken, Versicherungsgesellschaften) verwendet. Dabei wird insbesondere der Ansatz des nachfolgend detailliert beschriebenen Financial Planning-Konzeptes behandelt:

Financial Planning ist ein kundenorientierter Beratungsansatz, der im Finanzdienstleistungsmarkt zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Dabei werden die Bedürfnisse sowie die Finanz- und Vermögensplanung eines privaten Haushaltes und die Anbieter und ihre Produkte am Finanzdienstleistungsmarkt analysiert. Darüber hinaus werden auch das Angebot und die Inhalte der privaten Finanzplanung in Deutschland untersucht. Darauf aufsetzend wird am Beispiel einer Altersvorsorgeplanung die detaillierte Behandlung eines derzeit aktuellen Kundenbedürfnisses aufgezeigt. Das Thema Altersvorsorge wird dabei umfassend erörtert, indem sowohl das gesetzliche Rentenversicherungssystem als auch die staatlich geförderten Versor -

Termine

Für dieses Angebot ist momentan eine Durchführung bekannt:

TerminDauerArtPreisOrt/Bemerkungen
01.10.18 - 14.02.19
Beginnt jährlich
5 Monate
(40 Std.)
WE Wochenende
Fr. und Sa.
max. 25 Teiln.
660 € Hetzenrichter Weg 15
92637 Weiden in der Oberpfalz
Deutschland

Weitere Termine zu Financial Planning sind in Planung. Details finden Sie auf unserer Website.

Anbieteradresse
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden - OTH Professional
Hetzenrichter Weg 15
92637 Weiden
Tel: 0961/3821192
Kontakt: Sabine Märtin, Leiterin OTH Professional
www.oth-professional.de
ma.schneider@oth-aw.de
Anbieter Logo
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